Was ist Kategorie-Scope?
Jede Kategorie in Kontavio hat einen Scope, der festlegt, ob sie für Business, Personal oder Beides gilt. Der Scope ist ein einfaches aber wirkungsvolles Werkzeug, um deine Finanzen sauber zu trennen.
Warum brauche ich Scopes?
Als digitaler Nomade vermischen sich Business- und Privatausgaben häufig. Eine Kategorie wie "Miete" ist meistens privat, "Software & Tools" fast immer business-bezogen. Durch den Scope weiss Kontavio, welche Kategorien in welchem Kontext relevant sind:
- Business: Erscheint nur bei Business-Filterung in der P&L und Reports
- Personal: Erscheint nur bei Personal-Filterung
- Beides: Erscheint immer, unabhängig vom aktiven Filter
Scope setzen
Beim Erstellen einer Kategorie
Wenn du eine neue Kategorie anlegst, wähle direkt den passenden Scope aus dem Dropdown. Standardmässig steht jede neue Kategorie auf "Beides".
Bei einer bestehenden Kategorie
Öffne die Kategorie über das Bearbeiten-Icon im Kategoriebaum. Ändere den Scope im entsprechenden Feld und speichere.
Auswirkung auf P&L und Reports
Der Scope wirkt sich direkt auf die Profit & Loss-Ansicht aus:
- Filterst du die P&L nach "Business", werden nur Kategorien mit Scope "Business" oder "Beides" angezeigt
- Filterst du nach "Personal", werden nur Kategorien mit Scope "Personal" oder "Beides" angezeigt
- In der ungefilterten Ansicht erscheinen alle Kategorien
Tipp: Setze den Scope konsequent bei allen Kategorien, die eindeutig einem Bereich zuzuordnen sind. Das macht deine Business-P&L deutlich aussagekräftiger.
Praxis-Empfehlungen
Business-Scope setzen bei:
- Software & Tools (SaaS-Abos, Cloud-Dienste)
- Buchhaltung & Steuerberatung
- Geschäftsreisen
- Coworking-Spaces
- Marketing & Werbung
- Bankgebühren (Business-Konten)
Personal-Scope setzen bei:
- Miete und Wohnung
- Lebensmittel
- Gesundheit & Fitness
- Freizeit & Unterhaltung
- Privatversicherungen
Scope "Beides" beibehalten bei:
- Kategorien, die je nach Einzelfall mal privat, mal geschäftlich sind (z.B. Telefon, Internet)
- Übergreifende Sammelkategorien
Tipp: Im Transaktions-Detail-Dialog kannst du den Scope auch pro einzelner Transaktion überschreiben. So bleibt die Kategorie "Internet" auf "Beides", aber eine bestimmte Rechnung kann als "Business" markiert werden.