Das Dashboard im Überblick
Das Dashboard ist deine zentrale Anlaufstelle. Hier siehst du auf einen Blick, wie es um deine Finanzen steht — von Umsatz über Ausgaben bis hin zu offenen Rechnungen.
Die 6 KPI-Karten
Am oberen Rand des Dashboards findest du sechs farbcodierte Kennzahlen-Karten:
- Umsatz (Revenue) — Gesamtumsatz im gewählten Zeitraum, basierend auf gestellten Rechnungen.
- Einnahmen (Income) — Tatsächlich eingegangene Zahlungen auf deinen Bankkonten.
- Ausgaben (Expenses) — Alle Ausgaben im Zeitraum, kategorisiert und summiert.
- Saldo (Balance) — Aktueller Kontostand über alle relevanten Bankkonten hinweg.
- Offene Rechnungen — Anzahl und Summe der noch unbezahlten Rechnungen.
- Fixkosten — Wiederkehrende monatliche Ausgaben wie Subscriptions, Miete oder Tools.
Jede Karte zeigt zusätzlich die prozentuale Veränderung zum Vorperioden-Zeitraum an, sodass du Trends sofort erkennst.
P&L-Zusammenfassung
Direkt unter den KPI-Karten findest du eine kompakte Gewinn-und-Verlust-Rechnung:
- Umsatz abzüglich Betriebsausgaben ergibt das Ergebnis (Net Income)
- Davon werden Ausschüttungen (Distributions) abgezogen
- Das verbleibende sind die Retained Earnings — der in der Firma verbleibende Gewinn
Tipp: Die P&L-Zusammenfassung reagiert auf den Zeitraum-Filter. So kannst du schnell Quartale oder einzelne Monate vergleichen.
Zeitraum- und Scope-Filter
Zeitraum-Filter
Oben rechts wählst du den Zeitraum für alle Dashboard-Daten:
- Presets: 7 Tage, 30 Tage, 90 Tage, 6 Monate, 12 Monate, Year-to-Date (YTD) oder Alles
- Eigener Zeitraum: Wähle ein beliebiges Start- und Enddatum für individuelle Auswertungen
Scope-Filter
Filtere die angezeigten Daten nach Zugehörigkeit:
- Alle — Business- und Privatkonten zusammen
- Business — Nur geschäftliche Konten und Transaktionen
- Privat — Nur private Konten und Transaktionen
Ungeprüfte Transaktionen
Das Panel "Ungeprüfte Transaktionen" zeigt dir neue oder importierte Transaktionen, die noch nicht bestätigt wurden. Direkt im Dashboard kannst du:
- Kategorie zuweisen oder ändern
- Kunden oder Lieferanten zuordnen
- Die Transaktion als geprüft markieren
So bleibst du auf dem Laufenden, ohne extra in die Transaktionsansicht wechseln zu müssen.
Widgets konfigurieren
Das Dashboard lässt sich individuell anpassen. Klicke auf den Bearbeitungsmodus (Stift-Icon), um Widgets hinzuzufügen oder zu entfernen:
- Bar Charts — z.B. monatliche Einnahmen vs. Ausgaben
- Line Charts — z.B. Vermögensentwicklung über Zeit
- Stacked Area Charts — z.B. Ausgaben nach Kategorie im Zeitverlauf
- Transaktions-Tabellen — z.B. die letzten 10 Transaktionen oder Top-Ausgaben
Tipp: Deine Widget-Konfiguration wird automatisch gespeichert und ist beim nächsten Login sofort wieder da.