Neue Rechnung anlegen
Navigiere zu Rechnungen in der Sidebar und klicke auf den "Neue Rechnung"-Button oben rechts. Du gelangst in den Rechnungseditor mit Live-Vorschau.
Kunde auswählen
Wähle den Kunden über das Dropdown mit integrierter Suche. Sobald ein Kunde ausgewählt ist, werden seine Standard-Einstellungen automatisch übernommen:
- Währung (z.B. USD, EUR)
- Zahlungsziel (z.B. NET 30)
- Adresse für den Rechnungskopf
Tipp: Lege bei deinen Kunden sinnvolle Defaults fest — das spart bei jeder neuen Rechnung Zeit.
Währung und Datum
- Währung: Wähle aus allen unterstützten Währungen. Der Kunden-Default wird vorgeschlagen, kann aber überschrieben werden.
- Rechnungsdatum: Standardmäßig das heutige Datum.
- Fälligkeitsdatum: Wird automatisch aus dem Zahlungsziel berechnet, kann manuell angepasst werden.
Positionen hinzufügen
Jede Rechnung benötigt mindestens eine Position. Pro Position gibst du an:
- Artikel: Name der Leistung oder des Produkts. Das AutoComplete-Feld schlägt Artikel aus bisherigen Rechnungen vor.
- Beschreibung: Optionale Details zur Position.
- Preis pro Einheit: In der gewählten Rechnungswährung.
- Menge: Anzahl der Einheiten.
- Zeilensumme: Wird automatisch aus Preis und Menge berechnet.
Über den "+"-Button fügst du weitere Positionen hinzu. Mit dem Papierkorb-Icon entfernst du einzelne Zeilen.
Tipp: Das AutoComplete lernt aus allen bisherigen Rechnungen — je mehr Rechnungen du erstellst, desto schneller geht es.
Zusammenfassung und Abschluss
In der Sidebar rechts siehst du die laufende Berechnung:
- Zwischensumme (Netto)
- MwSt (falls konfiguriert)
- Gesamtbetrag (Brutto)
Im Feld Interne Notizen kannst du Anmerkungen hinterlegen, die nur für dich sichtbar sind und nicht auf der PDF erscheinen.
Klicke auf "Erstellen", um die Rechnung als Entwurf zu speichern. Von dort aus kannst du sie weiter bearbeiten, als PDF exportieren oder direkt versenden.