Voraussetzungen
Um dein Wise-Konto mit Kontavio zu verbinden, benötigst du einen API-Token von Wise. Die Verbindung erfolgt in fünf einfachen Schritten.
Verbindung einrichten
Schritt 1: API-Token bei Wise generieren
- Melde dich bei wise.com an
- Gehe zu Settings (Einstellungen)
- Wähle API tokens aus
- Klicke auf Create a new token
- Wähle Read-Only als Berechtigung — das reicht zum Lesen von Transaktionen vollkommen aus
- Kopiere den generierten Token
Tipp: Ein Read-Only-Token reicht aus und ist die sicherste Option. Kontavio liest nur Transaktionsdaten und führt niemals Überweisungen aus.
Schritt 2: Token in Kontavio eingeben
Navigiere in Kontavio zu Bankkonten und klicke auf Wise verbinden. Füge den kopierten API-Token in das Eingabefeld ein und klicke auf Weiter.
Schritt 3: Profil auswählen
Wise unterscheidet zwischen Business- und Personal-Profilen. Wähle das Profil aus, dessen Konten du importieren möchtest. Falls du beide hast, kannst du den Vorgang später für das zweite Profil wiederholen.
Schritt 4: Währungskonten auswählen
Dir werden alle verfügbaren Währungskonten deines Wise-Profils angezeigt. Für jedes Konto kannst du:
- Auswählen, ob es importiert werden soll (Checkbox)
- Namen anpassen (z.B. "Wise EUR Business")
- Typ festlegen (Business oder Personal)
Tipp: Du musst nicht alle Währungskonten importieren. Wähle nur die Konten aus, die du aktiv nutzt und in deiner Buchhaltung erfassen möchtest.
Schritt 5: Zusammenfassung prüfen und verbinden
Prüfe die Zusammenfassung aller ausgewählten Konten. Klicke auf Verbinden, um die Einrichtung abzuschliessen. Die Transaktionen werden sofort importiert.
Nach der Verbindung
Automatischer Transaktions-Import
Sobald die Verbindung steht, werden Transaktionen automatisch importiert. Neue Transaktionen erscheinen in der Transaktionsübersicht und werden zur Kategorisierung im To-Do-Bereich vorgeschlagen.
Manueller Sync
Du kannst jederzeit einen manuellen Sync auslösen, indem du den Sync-Button auf der jeweiligen Kontokarte klickst. Der Zeitpunkt des letzten Syncs wird unter dem Verbindungsstatus angezeigt.
Multi-Currency-Handling
Wise bietet Multi-Currency-Konten an — jedes Währungskonto (EUR, USD, GBP, etc.) wird in Kontavio als separates Konto angelegt. So behältst du pro Währung den Überblick über Saldo und Transaktionen.
Tipp: Falls du deinen Wise-Token erneuerst oder änderst, musst du die Verbindung in Kontavio aktualisieren. Gehe dazu erneut auf die Verbindungsseite und gib den neuen Token ein.