Transaktionen auswählen
In der Transaktionsliste hat jede Zeile eine Checkbox. Damit wählst du einzelne oder mehrere Transaktionen für die Bulk-Bearbeitung aus. Sobald mindestens eine Transaktion ausgewählt ist, erscheint am unteren Bildschirmrand eine Sticky-Aktionsleiste mit den verfügbaren Aktionen.
Verfügbare Bulk-Aktionen
Die Aktionsleiste bietet dir folgende Optionen:
Als geprüft markieren
Setzt den Review-Status aller ausgewählten Transaktionen auf reviewed. Die Transaktionen verschwinden damit aus der "Ungeprüft"-Filteransicht und aus den offenen To-Dos.
Scope auf Business setzen
Setzt einen Scope-Override auf Business für alle ausgewählten Transaktionen — unabhängig vom Standard-Scope des jeweiligen Kontos.
Scope auf Personal setzen
Setzt einen Scope-Override auf Personal für alle ausgewählten Transaktionen. Nützlich, wenn private Ausgaben über ein Business-Konto gelaufen sind.
Scope-Override entfernen
Entfernt den manuellen Scope-Override und setzt alle ausgewählten Transaktionen auf den Standard-Scope ihres Kontos zurück. Das Konto bestimmt dann wieder, ob die Transaktion als Business oder Personal gilt.
Effizient mit Bulk-Aktionen arbeiten
Der beste Workflow kombiniert Filter mit Bulk-Aktionen:
- Filtern — Setze z.B. den Filter auf "nur ungeprüfte" Transaktionen
- Sichten — Gehe die gefilterte Liste durch und prüfe Typ und Kategorie
- Auswählen — Markiere alle Transaktionen, die korrekt kategorisiert sind
- Bulk-Aktion — Klicke auf "Als geprüft markieren"
Tipp: Filtere zuerst nach einem bestimmten Konto und Typ. So siehst du z.B. nur die Expenses deines Wise-Kontos und kannst sie nach Prüfung in einem Rutsch als reviewed markieren.
Praxisbeispiel
Du hast gerade 80 Transaktionen aus einem Bank-Statement importiert:
- Öffne die Transaktionsliste und filtere auf "Nur ungeprüfte"
- Filtere zusätzlich nach Typ "Expense" und Scope "Business"
- Prüfe die angezeigten Transaktionen — stimmen Kategorien und Zuordnungen?
- Wähle alle korrekt kategorisierten Transaktionen per Checkbox aus
- Klicke in der Sticky-Leiste auf "Als geprüft markieren"
- Wiederhole den Vorgang für andere Typen (Income, Owner Withdrawal etc.)
So arbeitest du auch grosse Importmengen systematisch und effizient ab.