Die Transaktionsliste
Die Transaktionsübersicht zeigt dir alle Transaktionen deiner Entity in einer paginierten Tabelle mit 25 Einträgen pro Seite. Hier läuft alles zusammen — egal ob per API synchronisiert, manuell importiert oder von Hand angelegt.
Spalten im Überblick
Jede Zeile in der Tabelle zeigt dir folgende Informationen:
- Datum — Buchungsdatum der Transaktion
- Beschreibung — Die geparste Beschreibung mit erkannter Gegenpartei und Referenznummer, sofern vorhanden
- Konto — Das zugehörige Bankkonto
- Typ — Income, Expense, Owner Withdrawal, Internal Transfer oder Currency Conversion
- Scope — Business oder Personal, als farbiges Badge. Weicht der Scope vom Konto-Standard ab, wird ein Override-Indikator angezeigt
- Kategorie — Die zugeordnete Kategorie, bei wiederkehrenden Transaktionen mit einem Recurring-Icon versehen
- Betrag — In der jeweiligen Kontowährung, grün für Eingänge, rot für Ausgänge
- Review-Status — Ob die Transaktion bereits geprüft wurde
Filter nutzen
Über der Tabelle findest du mehrere Filter, mit denen du die Ansicht gezielt einschränken kannst:
- Typ-Filter — Filtere nach Transaktionstyp: Income, Expense, Owner Withdrawal, Internal Transfer oder Currency Conversion
- Scope-Filter — Zeige nur Business- oder nur Personal-Transaktionen
- Konto-Filter — Wähle ein bestimmtes Bankkonto aus
- Zeitraum-Filter — Setze ein Von- und Bis-Datum, um einen bestimmten Zeitraum zu betrachten
- Nur ungeprüfte — Zeige ausschließlich Transaktionen, die noch nicht als reviewed markiert wurden
Textsuche
Das Suchfeld durchsucht die Beschreibung aller Transaktionen. So findest du schnell eine bestimmte Zahlung, einen Kunden oder eine Referenznummer.
Tipp: Kombiniere mehrere Filter für präzise Ergebnisse. Zum Beispiel: Typ "Expense" + Scope "Business" + Zeitraum "letztes Quartal" zeigt dir alle Betriebsausgaben eines Quartals.
Filter zurücksetzen
Hast du mehrere Filter gesetzt und willst wieder alle Transaktionen sehen? Klicke auf den Filter-Reset-Button, um sämtliche Filter mit einem Klick zurückzusetzen. So sparst du dir das manuelle Entfernen einzelner Filterkriterien.