Die To-Do-Seite im Überblick
Die To-Do-Seite ist deine zentrale Anlaufstelle für alles, was Aufmerksamkeit braucht. Sie besteht aus zwei Bereichen:
1. Ungeprüfte Transaktionen (amber)
Im oberen Bereich siehst du alle Transaktionen, die noch nicht als reviewed markiert sind. Hier kannst du direkt in der Liste:
- Den Transaktionstyp wählen (Income, Expense, etc.)
- Die Transaktion als geprüft markieren
Das ermöglicht schnelles Abarbeiten, ohne jede Transaktion einzeln öffnen zu müssen.
2. Aufgaben (cyan)
Darunter findest du automatisch generierte Aufgaben. Kontavio erkennt beim Import und Sync bestimmte Situationen und erstellt passende To-Dos.
Todo-Typen
Jeder Todo-Typ hat ein eigenes Icon und eine Farbe zur schnellen Orientierung:
Kategorisieren (amber, Tag-Icon)
Eine Transaktion hat noch keine Kategorie. Klicke auf das Todo, um die Transaktion zu öffnen und eine Kategorie zuzuweisen.
Neuer Kunde (cyan, User+-Icon)
Kontavio hat in einer Transaktionsbeschreibung einen neuen Kundennamen erkannt, der noch nicht in deiner Kundenliste existiert. Das Todo zeigt den vorgeschlagenen Namen und den zugehörigen Betrag. Du kannst den Kunden direkt anlegen oder das Todo verwerfen.
Neuer Lieferant (violett, Shop-Icon)
Analog zum Kunden-Todo: Ein neuer Lieferantenname wurde in einer Ausgabe erkannt. Lege den Lieferanten an, um zukünftige Transaktionen automatisch zuzuordnen.
Transfer prüfen (grau, Pfeile-Icon)
Kontavio hat eine mögliche interne Überweisung zwischen zwei deiner Konten erkannt. Das Todo zeigt die Konfidenz in Prozent, den Betrag und die Tages-Differenz zwischen den beiden Transaktionen. Bestätige den Transfer oder verwirf das Todo, wenn es keine interne Überweisung ist.
Rechnung zuordnen (grün, FileCheck-Icon)
Ein Zahlungseingang passt zu einer offenen Rechnung. Bestätige die Zuordnung, um die Rechnung als bezahlt zu markieren.
Mögliches Duplikat (orange, Copy-Icon)
Zwei Transaktionen sehen verdächtig ähnlich aus — gleicher Betrag, ähnliches Datum, ähnliche Beschreibung. Prüfe, ob es sich tatsächlich um ein Duplikat handelt, und entferne es gegebenenfalls.
Statement hochladen (blau, Upload-Icon)
Eine Erinnerung, ein Bank-Statement für ein bestimmtes Konto hochzuladen. Enthält einen direkten Link zur Import-Seite des betreffenden Kontos.
Aktionen pro Todo
Jedes Todo bietet zwei Aktionen:
- Erledigen — Führe die vorgeschlagene Aktion aus (z.B. Transfer bestätigen, Kunden anlegen, Kategorie zuweisen)
- Verwerfen — Ignoriere das Todo, wenn es nicht relevant ist. Es wird als verworfen markiert und verschwindet aus der offenen Liste.
Filtern und Badge
Status-Filter
Filtere deine Todos nach Status: Offen, Erledigt, Verworfen oder Alle. So behältst du den Überblick, auch wenn sich Aufgaben ansammeln.
Sidebar-Badge
In der Sidebar zeigt ein Badge neben dem To-Do-Icon die Anzahl offener Aufgaben. So siehst du auf einen Blick, ob Handlungsbedarf besteht.
Tipp: Arbeite deine To-Dos regelmässig ab — am besten direkt nach jedem Bank-Import oder Sync. Je schneller du Kategorien zuweist und Transfers bestätigst, desto genauer sind deine Reports und P&L-Auswertungen.