Investments-Übersicht öffnen
Navigiere im Menü zu Investments. Die Übersichtsseite zeigt dir drei Summary-Karten:
- Investiert (Total) — Gesamtsumme aller investierten Beträge
- Aktueller Wert — Gesamtwert aller Investments zum heutigen Stand
- Returns erhalten — Summe aller verknüpften Investment-Erträge (Dividenden, Zinsen etc.)
Darunter siehst du deine Investments als Karten in einem 2-Spalten-Grid. Jede Karte zeigt Name, Scope-Tag (Business/Privat), Typ, Startdatum, investierten Betrag, aktuellen Wert und den ROI in Prozent.
Neues Investment anlegen
Klicke auf den "Neues Investment"-Button und fülle das Formular aus:
Pflichtfelder
- Name — Ein eindeutiger Name, z.B. "MSCI World ETF", "Bitcoin" oder "Mietobjekt Berlin"
- Typ — Wähle aus: Aktie (Stock), Crypto, Immobilie (Real Estate), Crypto Yield, Fixed Income oder Sonstiges
- Investierter Betrag — Dein ursprünglich eingesetztes Kapital
- Aktueller Wert — Der heutige Marktwert des Investments
- Startdatum — Wann du das Investment getätigt hast
- Währung — In welcher Währung das Investment geführt wird
- Scope — Business oder Privat
Optionale Felder
- Beschreibung — Zusätzliche Details zum Investment
- Enddatum — Falls das Investment bereits abgeschlossen ist (z.B. verkaufte Immobilie, ausgelaufene Festgeld-Anlage)
- Notizen — Freitext für eigene Anmerkungen
Tipp: Wähle den Scope sorgfältig: Business-Investments erscheinen in der Business-Vermögensanalyse und fliessen in Entity-Reports ein. Private Investments werden separat in der Privat-Analyse geführt.
Investment bearbeiten
Um ein bestehendes Investment zu bearbeiten, klicke auf das Pencil-Icon auf der jeweiligen Investment-Karte. Du kannst alle Felder nachträglich ändern — insbesondere den aktuellen Wert, wenn sich der Marktwert verändert hat.
ROI-Berechnung
Der ROI (Return on Investment) wird automatisch berechnet:
ROI = (Aktueller Wert - Investierter Betrag) / Investierter Betrag x 100
Ein positiver ROI wird grün dargestellt, ein negativer rot. So erkennst du auf einen Blick, welche Investments profitabel sind.
Tipp: Aktualisiere den aktuellen Wert deiner Investments regelmässig, damit ROI und Vermögensübersicht aussagekräftig bleiben. Bei Portfolios mit Kursanbindung passiert das automatisch.