Wo finde ich den Kategoriebaum?
Den Kategoriebaum findest du unter Einstellungen -> Kategorien. Hier verwaltest du die komplette Struktur, mit der du deine Transaktionen organisierst.
Zwei Hauptbereiche
Der Kategoriebaum ist in zwei farblich getrennte Bereiche unterteilt:
- Einnahmen (grün) — Alle Kategorien für eingehende Zahlungen, z.B. Projekteinnahmen, Lizenzgebühren, Zinsen
- Ausgaben (orange) — Alle Kategorien für ausgehende Zahlungen, z.B. Software, Reisen, Miete
Jeder Bereich hat seine eigene Hierarchie mit beliebig vielen Ebenen.
Vorlagen laden
Wenn du bei Null anfängst, musst du nicht alles selbst aufbauen. Klicke auf den Button "Vorlagen laden", um einen sinnvollen Startkategoriebaum zu erstellen. Dieser enthält typische Kategorien für digitale Nomaden mit LLC-Struktur und kann anschliessend individuell angepasst werden.
Tipp: Lade die Vorlagen als Ausgangspunkt und passe sie dann an deine Situation an. Das spart deutlich mehr Zeit als alles manuell aufzubauen.
Kategorien erstellen und bearbeiten
Neue Hauptkategorie erstellen
Gib den Namen ein, wähle ein passendes Icon und eine Farbe. Die Kategorie wird auf der obersten Ebene im jeweiligen Bereich (Einnahmen oder Ausgaben) angelegt.
Unterkategorie erstellen
Klicke auf den "+"-Button neben einer bestehenden Kategorie. Die neue Kategorie wird als Kind-Element eingehängt. Du kannst beliebig viele Ebenen verschachteln.
Bearbeiten und Löschen
- Bearbeiten: Klick auf das Bearbeiten-Icon neben der Kategorie. Name, Icon und Farbe lassen sich jederzeit ändern.
- Löschen: Klick auf das Löschen-Icon. Das funktioniert nur, wenn keine Transaktionen dieser Kategorie zugeordnet sind. Andernfalls musst du die Transaktionen zuerst einer anderen Kategorie zuweisen.
Sortierung anpassen
Kategorien lassen sich per Drag & Drop umsortieren. Die Reihenfolge bestimmt, wie sie in Dropdowns und im Transaktions-Dialog angezeigt werden.
Beispiel-Struktur
Eine bewährte Struktur für digitale Nomaden:
- Ausgaben
- Betriebsausgaben
- Software & Tools
- Coworking
- Reisen
- Fixkosten
- Miete
- Versicherung
- Betriebsausgaben
Tipp: Halte die Struktur so flach wie möglich. Zwei bis drei Ebenen reichen in den meisten Fällen. Zu tiefe Verschachtelung macht die Zuordnung und Auswertung unübersichtlich.